亚茨拉斐尔（麦克·辛 Michael Sheen 饰）是守卫城(chéng )门的天使，而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 饰）则是堕落的恶魔。两人(rén )几千年来都一直隐姓埋名生活在人间(jiān )，并且通过不断的尝试，在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。克劳利奉撒旦之命，将(jiāng )婴儿(ér )敌基督送到修道院，同美国外交官的新(xīn )生儿做交换，当敌基督长到11岁时，就是世界(jiè )末日来临之时。为了防止世界被毁灭，亚茨拉斐尔和(hé )克劳利决(jué )定通过影响这个孩子的善恶观念来避(bì )免世界的终结。在努力了11年之后，两人震惊的发现，他们竟然弄错了对象，而真正的敌基督此时生活在一个名为塔德(dé )菲(fēi )尔德偏僻小镇中。